
Trần Khắc Hải và Phương Lý, hai người bạn thời thơ ấu, đã đi theo những con đường riêng sau này. Họ gia nhập Cục Tình báo Mật số 76, một tổ chức mà sau đó trở thành thử thách cho niềm tin và tình bạn của họ.
Năm 1939, một lớp đặc biệt được thành lập để chống lại Cục Tình báo Mật số 76. Mục tiêu là chống lại Nhật Bản. Trần Khắc Hải, lúc này là thành viên bí mật của Đảng Cộng sản, được giao nhiệm vụ xâm nhập vào Cục Tình báo Mật số 76, nơi Phương Lý đang là thủ lĩnh.
Trần và Phương bị chia cắt sau một vụ ám sát bất thành. Khi đối mặt với một Trần Khắc Hải hoàn toàn khác, Phương Lý đã thử thách anh ta. Trần Khắc Hải phải đấu tranh để truyền đạt những thông tin có giá trị cho đảng của mình mà không lùi bước.
Cuối cùng, hai người đồng nghiệp cũ có cuộc đối đầu cuối cùng về những niềm tin trái ngược nhau của họ sau chiến tranh.