Bộ phim lấy bối cảnh vào cuối mùa hạ sang thu năm Tiên Thiên thứ hai, khi thiên tử đã đăng cơ nhưng thế lực Đại Trưởng Công chúa vẫn lấn át triều đình, khiến cục diện Trường An rối ren khó lường. Lư Lăng Phong cùng Tô Vô Danh nhận lệnh dẫn theo đội ngũ phá án, lấy danh nghĩa hộ tống “Kim đào” mà nước Khang dâng tặng để quay trở lại Trường An.
Tại đây, Lư Lăng Phong và Tô Vô Danh triển khai chính sách mới, mở ra hành trình “tra án quanh thành Trường An”, đi sâu vào từng phường xóm để tiếp xúc với bách tính, lắng nghe dân sinh. Họ khéo léo tránh được vòng xoáy tranh đấu giữa Thiên tử và Đại Trưởng công chúa. Tuy nhiên, hàng loạt án kỳ bí nối tiếp bùng phát, từ quả kim đào của nước Khang, tiếng khóc ở chùa Thành Phật, đến vụ xà ăn đuôi, cửa tiệm giải ưu…
Tất cả vụ việc đều dồn tụ về án mã cầu thịnh thế, vụ việc chấn động liên quan trực tiếp đến triều đình. Lư Lăng Phong và Tô Vô Danh buộc phải đối diện với một mùa thu đầy đẫm máu, cũng như số mệnh riêng của mỗi người vì thế mà phải trả giá đắt. Dù trải qua phong ba, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ vững tấm lòng son sắt bảo vệ bách tính giữa đại quan thịnh Đường tại vạn niên Trường An.