Trong một thế giới nơi căng thẳng giữa các quốc gia đang leo thang, điệp viên hàng đầu của Westalis, Twilight, được giao nhiệm vụ điều tra chính trị gia người Ostanian, Donovan Desmond. Để đạt được mục tiêu, Twilight phải tìm cách tiếp cận con trai của Desmond, đang theo học tại học viện Eden danh giá.
Twilight, dưới vỏ bọc Loid Forger, một bác sĩ, đã xây dựng một cuộc sống giả mạo để hỗ trợ nhiệm vụ. Ông nhận nuôi cô bé mồ côi Anya và kết hôn giả với Yor Briar. Không biết rằng, Yor là một sát thủ được mệnh danh “Công chúa Thorn” và Anya sở hữu siêu năng lực đọc suy nghĩ. Cả ba bắt đầu cuộc sống mới khi Anya nhập học tại học viện Eden.
Mặc dù ban đầu chỉ là một gia đình giả mạo, nơi cả ba lợi dụng lẫn nhau, nhưng qua thời gian, họ dần nhận ra tầm quan trọng của nhau trong trái tim mình. Sự kết nối này có thể là chìa khóa giúp Twilight hoàn thành nhiệm vụ và khám phá ra những bí mật sâu xa hơn.
Gia đình này sẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách và phiêu lưu, trong khi Twilight cố gắng duy trì vỏ bọc và hoàn thành mục tiêu của mình. Liệu tình cảm gia đình giả mạo này có đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn?