Đường Tăng và các đồ đệ đang trên hành trình đến Tây Trúc, khi đi đến sườn núi Sư Đà, họ gặp dân làng Sư Đà tộc bị yêu quái bắt giữ. Ngộ Không lập tức ra tay giải cứu, nhưng hành động này vô tình khiến hắn bị yêu quái nhận ra.
Sau đó, Ngộ Không và Bát Giới mỗi người tự chiến đấu, nhưng vì chủ quan khinh địch, cả nhóm đã trúng kế của yêu quái. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không và tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không cảm thấy thất thần và tìm đến Phật Tổ để cầu giúp đỡ.
Qua sự việc này, Ngộ Không nhận ra rằng một mình mình khó có thể chiến thắng, cần sự đoàn kết và hợp tác của các huynh đệ. Ba huynh đệ đã hợp lực và may mắn được Bồ Tát trợ giúp, cuối cùng giải cứu những người dân còn lại. Sự kiện này đã giúp bốn thầy trò thêm vững tin vào tình đồng đội, và họ tiếp tục lên đường Tây Trúc, đoàn kết không chia lìa.